1美元的比特幣不買,漲到3萬美元才買,這傻嗎?

比特幣都這麼貴了,我應該去尋找“下一個比特幣”吗?

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比特幣從誕生到現在,已經漲了幾萬倍了。不管何時入場的新人,無一例外都會羡慕嫉妒以前的價格有多麼多麼的低,而現在的價格總是太高了。我們總是在幻想:要是能在比特幣多少多少錢的時候入場就好了。

但是,事實真的是這樣嗎?比如,在1美元的時候就買入比特幣,真的是一個優質的決策嗎?

當然,我們現在已經知道了它最高能漲到6萬美元,事後諸葛亮來看,1美元買比特幣當然是無比英明的決策。

但是,如果拋開這種事後諸葛亮開啟的上帝之眼,回到當時的決策環境中,我們再來思考這個問題:在比特幣1美元的時候買入,真的是一個英明的決策嗎?

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我們來看看巴菲特是怎麼做的。巴菲特1988年開始重倉可口可樂,在這之前,他已經持續關注可口可樂幾十年了。為什麼他沒有在更早的時候,以更便宜的價格買入可口可樂的股票,這樣不是可以賺得更多嗎?

根據SEC網站的披露,截止至18年一季度,巴菲特已經持有蘋果公司4.85%的股份,成為蘋果公司的第二大股東。老巴不是不投資科技股麼?

可口可樂和蘋果公司都在他關注的期間都漲了十几倍,為什麼老巴沒有更早地便宜買入?是老巴不熟悉這倆家公司嗎?

不是,可口可樂他關注了幾十年,蘋果公司也關注了十年。是投資收益率不夠高嗎?也不是。答案只能是,老巴有其嚴格的選股標準。其中一個標準就是——

有充分的歷史證據證明,這個公司擁有長期穩定的盈利能力。

這個標準有以下幾個關鍵字:

  1. 盈利。老巴會關注其產品利潤率及其現金流。財務報表持續虧損的就不用看了。
  2. 【穩定的】盈利。不光是確保投資有盈利,而且這個盈利還得是穩定的。早年巴菲特為什麼沒有投資微軟?雖然巴菲特跟比爾蓋茨是很好的朋友。但是他還是認為買微軟的股票會是個錯誤,因為科技股收益起伏可能太大。那為什麼老巴最後又出手蘋果公司了呢?因為蘋果公司的IPONE手機,是最受歡迎的【民用消費產品】,使得巴菲特可以計算其長期價值,所以才投資。而很多的科技股並沒有真正的民用消費產品,老巴難以計算其長期的收益,這就是老巴很長時間不投資科技股的原因。
  3. 【長期】穩定的盈利。在最近20年的手機市場,曾經有很多產品,也出現過像諾基亞、摩托羅拉這樣的霸主。巴菲特都沒有買入。事後也證明,這些產品都只是曇花一現。巴菲特買入可口可樂,是因為他相信可口可樂能經久不衰。而買入蘋果股票,也同樣是因為他相信在未來的十年二十年之內都會是一筆好的投資。
  4. 有充分的歷史證據證明。老巴投資講究安全邊際。安全邊際並不完全是由低廉的價格所提供,更多地是來自企業本身,有長期的競爭優勢、寬廣的護城河、低成本的結構,以股東利益為先的管理層等等。而這些因素,都需要經過長時間的觀察,才能確定該企業是否確定地擁有這些因素。所以,老巴選股時看財務報表,必看至少5年以上的財報。而對其他因素的瞭解,更是需要持續多年的觀察。比如,關注可口可樂長達數十年。

從老巴的這幾點經驗出發,我們再來看這個問題:1美元買入比特幣,真的是一個英明的決策嗎?

答案是:這是一個蘊含巨大風險的投資。

那時的比特幣,還只是少數極客的實驗品。我知道說到這裏的時候,必然有很多腦回路特別直的朋友說:高風險才能有高收益嘛。不願意冒那個風險,怎麼才能獲得後來幾千幾萬倍的回報。

這話要這麼理解:高收益必然伴隨高風險。但是,你冒了高風險,並不必然代表你能獲得高回報。高風險的意思是,你最大的可能性是虧損。

在比特幣出來之前,其實已經有很多種數字貨幣的嘗試了。只是無一例外都失敗了而已。在比特幣剛誕生那會,它成功的概率並不見得就比早期的那些實驗品更高。

所以,從這個角度而言,3萬美元的時候買入比特幣,會比1美元的時候買入比特幣風險低得不要太多了。

我知道還有些朋友會死死盯著收益率不放,總覺得收益率高的策略才是好策略。明顯1美元買入的收益率要高得太多。

這是腦子裏面對「總體收益率」沒有概念。

單個專案投資收益率特別高的時候,同類投資的「總體收益率」其實並不高,甚至相當低。

很簡單,收益率特別高的時候,意味著成功率就特別低。

你別看那些什麼ICO 或IEO ,或者某個小幣一夜爆炒多少多少倍的。看起來收益率特別高。但是,那只是倖存者偏差而已。你光拿那少數幾個成功的例子來看,當然收益率特別高。

你不能忽略的一個事情是:你要投多少個專案,才能投中一個這樣的專案?5個能不能中一個?10個能不能中一個?100個能不能中一個?

因為本身這種專案都是一將功成萬骨枯,成功率特別低,即使能押中一兩個,但是背後支付了無數的試錯成本,最後一平均,反倒「總體收益率」並不高。

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綜上,我們在幣圈投資,有以下幾點值得借鑒:

1、遠離各種ICO、IEO、私募、基石投資。

因為17年年初個別ICO專案開盤暴漲幾十倍的神話,17年曾掀起一股ICO搶購的熱潮。想當初的ICO.INFO上的專案,開始眾籌十幾秒即被搶光。手速慢、電腦卡、網路差、人品不好,這幾個因素只要沾點邊,幾乎就搶不到了。

事實上,搶這些專案的風險是極大的。因為你沒有任何的可觀察的歷史數據。唯一的依據只是白皮書、團隊的光鮮履歷、大佬月臺。歷史數據越少,不確定性越大,賭博的成分越大。要有寧可錯過也不做錯的心態。

在可口可樂和蘋果公司非常早期的時候就買入其股票,固然能比晚來者擁有更低的持股成本,未來能獲得更多的收益。但是,還原到歷史的當時,越是早期,未來的不確定性越強。

吃魚要分幾段,別妄想著你能把整條魚從頭到尾都吃完。你只能挑最肥美的、刺最少的那一段來吃。比特幣從誕生到現在,漲幅幾萬倍。絕大多數的人,都沒有那個享受這完整的漲幅的命。而對ICO、IEO專案的貪婪,則是想吃完整條魚的貪婪。

以前述的老巴選股理念,最佳出手時機,應該是在等蘋果和比特幣的生態初現繁榮之後再入手。這時候,價格不是最便宜,但是風險卻小了很多。

不要把漲幅百倍畢其功於一役。重倉押中一個短期漲幅百倍的幣,很難。更有可能的情況是,你以為你買到的是下一個比特幣,但是在現實中它卻慢慢走向了歸零。

漲幅百倍的低風險做法是:每次只賺百倍幣其中風險較小的5倍的漲幅這一段。然後,通過足夠的耐心,在足夠長的時間之內,這樣子玩個三四次,百倍的漲幅也就有了。

2、經久時間錘煉的價值幣更可靠。比特幣不貴。新手的錯誤,往往是在投資標的生態開始繁榮時,因為價格上漲而錯過了不願意投資。生態一繁榮,價格雖然漲了,但是其內在價值,漲得更多。值得投資的品類

3、買入時要講究價格的安全邊際。即使是價值幣,也需要有較低的持倉成本。老巴的買入價格,通常是耐心等待,買入價格通常是要比【最低的內在價值】還要便宜25%到75%之間。這時候的投資才是安全的。在股市,有很多的指標和數據來輔助你去判斷、甚至是估算股票的內在價值。於是,你進而可以推算出合適的買入價格、合理的賣出價格。但是,在幣圈,沒有這樣的數據去判斷內在價值。你如何來回答這個問題:

對於某個幣,什麼樣的價格才是好價格?

ICO、IEO和私募的幣無法回答這個問題。因為缺乏歷史數據,開盤價有可能是歷史最低,但是絕大多數的幣,只要耐心等待,都會有破發的機會。

所以,再強調一次,一定要有寧可錯過不可做錯的心態。當然,想構建自己的安全邊際,你手上得有子彈,這源自於兩個操作前提:

  1. 上一波牛市來臨的時候,不貪賣在最高點。縱向及橫向強制定拋。在牛市大量變現,為熊市儲備子彈。
  2. 在牛熊轉換的過程中,沒有過早地把子彈打完。出手不能一次性梭哈,必須一點點加。

以上幾點,總結起來就是這幾句話:

  1. 選擇久經時間考驗的價值幣,在熊市中分倉買入。
  2. 在牛市大量變現,儲備子彈。
  3. 耐心等待大事的發生,分批建倉,以足夠低的安全價格買入價值幣。

優質的資產也需要優質的投資方式來與他相配,長期的投資理念和優質的方式能夠持續為優質的資產賦能。

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